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浦发银行将融资500亿元 最大规模可转债启动发行

时间:2019/10/24 16:34:03  作者:  来源:  浏览:10  评论:0
内容摘要:  发行可转债已成为上市银行资本补充的重要选择。市场人士表示,在宁行转债、常熟转债和平银转债等银行转债退市之后,市场出现了巨大的配置需求真空,而浦发转债将有望填补这一空间。  浦发银行表示,尽管目前公司的资本充足水平符合现阶段的资本监管要求,但随着资产规模持续增长,将对资本充足水...
     发行可转债已成为上市银行资本补充的重要选择。市场人士表示,在宁行转债、常熟转债和平银转债等银行转债退市之后,市场出现了巨大的配置需求真空,而浦发转债将有望填补这一空间。

  浦发银行表示,尽管目前公司的资本充足水平符合现阶段的资本监管要求,但随着资产规模持续增长,将对资本充足水平提出了更高要求。

  事实上,去年以来监管层一直鼓励银行多渠道补充资本。国务院金融委曾召开专题会议研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题。此后,平安银行(16.870, 0.42, 2.55%)、中信银行(6.250, 0.02, 0.32%)、江苏银行(7.090, 0.07, 1.00%)纷纷选择发行可转债进行再融资。

  数据显示,目前仍有多只银行转债在交易,包括光大银行(4.500, 0.04, 0.90%)、中信银行、江苏银行等股份制银行,以及江阴银行(4.620, 0.10, 2.21%)、张家港行(6.220, 0.27, 4.54%)、无锡银行(5.680, 0.15, 2.71%)、苏农银行(5.530, 0.20, 3.75%)等城商行、农商行发行的可转债。此前,宁波银行(27.150, 0.56, 2.11%)、常熟银行(8.590, 0.18, 2.14%)和平安银行发行的可转债都已成功转股。

  数据显示,银行系转债已经占据了整个可转债融资份额的一半以上。

  浦发银行此次即将发行的500亿元可转债,简称浦发转债,信用等级为AAA级,是可转债历史上首只融资额度达到500亿元的可转债。

  “由于规模较大,浦发转债备受关注,未来将成为中证转债(0.0000, 0.00, 0.00%)指数第一大权重转债,预计活跃度高,流动性也将非常好。”一位金融机构人士表示。

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